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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

"> 本报记者王辉

进入5月 ，A股市场迎来新的交易逻辑 。私募排排网数据显示
，5月中国私募基金经理A股信心指数环比上升2.4%，对后市信心有所提升
。与此同时 ，4月私募调研图谱与最新策略观点相继出炉，勾勒出机构投资者在结构性行情中的布局脉络：从密集调研（883411）电子赛道
，到坚定看好AI与基本面定价双主线，再到以高仓位积极应对5月行情 ，私募整体动向折射出对下一阶段市场机会的深度挖掘。

调研首选电子行业

4月上市公司一季报密集披露
，私募调研热情显著升温 。私募排排网数据显示，截至4月30日 ，当月共有1093家私募机构参与A股调研
，覆盖26个申万一级行业中的533只个股，合计调研次数达5349次。其中172只个股被调研不少于10次 ，13只个股获得不少于50次的高频调研
。

从行业分布看
，电子行业成为4月私募调研的绝对焦点。该行业共有82只个股获得调研，合计调研次数高达1052次 ，在调研次数与覆盖个股数量上双双领先 。医药生物、机械设备分列第二 、三位
，分别获得725次和582次调研，覆盖个股79只和61只
。计算机与电力设备行业亦获得较多关注 ，调研次数均超过450次。

个股层面，中矿资源（002738）以89家私募扎堆调研居首
，其中包括星石投资、海南希瓦等9家百亿级私募 。水晶光电（002273）获75次调研紧随其后，聚鸣投资
、上海大朴资产等百亿级私募现身调研 ，公司表示其半导体（881121）光学产品已实现规模化交付
，为切入光通信领域奠定基础
。立讯精密（002475）、安克创新（300866） 、芯源微（688037）分别被调研73次
、65次和53次，进一步印证私募对电子板块的集中关注。

调研主体方面 ，141家私募机构4月调研不少于10次
，其中16家调研超30次 。深圳尚诚资产以124次调研成为当月最勤奋私募，医药生物为其重点关注方向
。百亿级私募中 ，高毅资产以42次调研居首
，聚焦电子行业，覆盖立讯精密（002475）、安克创新（300866）等12只个股。和谐汇一资产 、远信投资
、重阳投资等也保持高频调研 ，医药生物与电子为相关私募关注的焦点领域 。

聚焦AI主线与基本面回归

基于一季报验证与宏观环境研判
，多家一线私募在4月观点中勾勒出相似的投资主线：市场正从地缘冲突驱动的避险交易，转向由基本面定价与产业趋势主导的结构性行情
。

淡水泉表示 ，4月A股在地缘冲突缓解背景下风险偏好回升，市场核心特征从避险交易转向基本面主导。整体来看
，一季报形成对基本面景气度的验证，资金向业绩确定性高的景气赛道集中 。针对AI资本开支过热的讨论 ，淡水泉认为需辩证看待
，业内巨头在“害怕错过 ”情绪下加码资本开支，算力基建浪潮仍将持续 ，而模型迭代速度、算力建设进度及云厂商云业务数据是否走弱
，将是识别趋势是否转向的关键信号。展望后市，淡水泉保持积极态度 ，该机构认为当前A股处于流动性宽松与基本面定价回归的交汇期
，上市公司一季报显示整体业绩已走出底部，业绩增长向股价的正向传导效应显著增强
。

名禹资产同样围绕一季报景气的科技制造与周期（883436）资源方向展开布局。对于消费（883434）领域 ，一季报显示景气度显著分化
，白酒（881273） 、家电承压，大众必选消费（883434）与新能源汽车（885431）出口维持高增 。对于医药板块 ，该机构继续看好创新药（886015）海外授权和国内放量逻辑
。对于科技方向，该机构重点追踪AI行业边际变化
，AI收入加速验证商业化闭环，关注算力芯片
、光模块等环节；国产算力方面 ，产业链业绩集体爆发
，国产GPU龙头收入与利润高速增长，从“卡荒
”到“产能瓶颈松动”的转折信号已现。关于新能源（850101）领域 ，锂电企业一季报普遍超预期
，龙头企业5月排产环比继续增长 。周期（883436）板块关注受益油价高位的油气资源、煤化工（884281）及供?