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宏利投资最新关于半导体行业的投资观察
2026年以来 ，半导体已成为全球股市中表现最强劲的板块之一 ，其表现得到了需求与基本面持续改善的双重支撑 。
近期，来自加拿大的资管机构——宏利投资发表研究观察称 ，随着人工智能（AI）基础设施的扩张 ，不仅推动了对高性能算力芯片的投资，也带动了对维持现代数据中心运行所需的网络及电力技术的投入。同时 ，不局限于AI ，AI以外的部分行业领域已显现出企稳与复苏的初步迹象，包括工业与汽车领域 。
宏利投资认为，当前供应链正变得更加具备韧性并趋于本地化 ，从而支撑对半导体制造及设备领域的持续投资 。关注网络连接 、精选算力、电源及设备环节的机会 ，但也需要关注消费疲软 、周期波动及潜在的政策或地缘政治变化等风险。
2026年以来，半导体已成为推动全球股市回报的最强劲力量之一 ，表现优于整体市场 。值得注意的是 ，这轮涨势并非局限于单一细分领域，AI算力 、图形处理器（GPU）、存储芯片、模拟及功率半导体 ，以及支撑芯片生产的设备与制造工具均实现上涨 。
助力这一势头的因素有多个：
第一 ，全球AI基础设施的建设仍在持续加速。随着越来越多的企业投资于训练和运行AI模型所需的算力，半导体生态中的多个环节需求得到提振——不仅包括最为人熟知的“AI芯片”厂商 ，也包括其背后的连接技术 、电源管理及制造环节。
第二 ，存储行业已重新进入一个更具支撑性的周期阶段，产能扩张与定价动态的良性互动 ，有效改善了市场情绪 。
第三 ，企业盈利动能有所增强，盈利预测的上调对股价形成了支撑 。
第四，半导体设备领域的资本开支周期持续改善 ，这既得益于投资加速 ，也受益于资本纪律显现。
此外，还有一个对投资者而言重要的结构性背景：政府政策支持与持续的供应链本地化战略推进 。随着越来越多国家将战略产业的本土供应链韧性列为优先事项 ，价值链各环节的投资均受到鼓励 。从产业视角看 ，这一趋势将延长半导体设备开支与特定产能相关投资的增长周期。
1．半导体周期如何向AI之外演进
尽管AI一直是备受关注的驱动因素，但它并非唯一叙事 。在非AI市场经历了数个季度的“消化 ”之后 ，许多领域正趋于企稳或改善 。特别是工业与汽车终端市场 ，似乎正处于复苏的早期阶段，仍低于上一轮周期的峰值水平。
在工业市场 ，近几个月制造业采购经理人指数（PMI）数据有所改善 ，主要区域已重回扩张区间 。航空航天与国防开支也提供了支撑，机器人等长期主题持续释放利好 。
在汽车市场 ，据报告库存水平已回落至目标区间附近。这可能使市场增长更贴合底层“含晶量增长 ”逻辑（即每辆车半导体含量稳步提升） ，若出现更广泛的补库行为，还有望带来额外上行空间 。
消费电子市场则呈现出更多分化迹象 。个人电脑（PC）与手机面临较大挑战，部分原因在于内存价格上涨 ，预测显示2026年这两类产品的出货量或均将出现约两位数的同比下滑。对投资者而言 ，这强化了一个重要观点：半导体并非单一周期行业。不同终端市场可能呈现差异化走势 。
2．供应链韧性与出口管制：当前风险环境相对缓和
尽管地缘政治仍是全球科技供应链的一个关注点，但当前评估认为 ，半导体供应链依然稳健 ，地缘政治扰动带来的风险处于可控范围 。当前持续的逆全球化趋势预计将继续推动各国聚焦于国内供应链的韧性。
这一趋势带来的影响值得关注：供应链韧性建设被认为利好半导体设备开支，因为建设和升级供应能力通常需要相应的工具 、制造工艺以及基础设施改造 。
在出口管制方面 ，当前观点认为其风险已较一年前有所降低 。尽管相关动态仍需
