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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

2026 年 5 月 7 日周四
，美国纽约证券交易所，鹰眼 360 公司（Hawkeye 360）IPO 上市期间交易员在大厅工作 。鹰眼 360 为美国政府机构提供卫星信号情报服务 ，据悉公司此次美股 IPO 募资 4.16 亿美元，发行价定在询价区间上限
。

　　华尔街当下的核心争论可以概括为：

　　空头观点：“市场走势开始像 1999 年 —— 赶紧抛售科技股。” 多头反驳：“行情复刻 1999 年 —— 恰恰应该买入科技股 。 ”

　　市场与上世纪 90 年代末科技主导大牛市末期狂热走势高度相似
，投资者对于该拥抱行情还是规避风险产生巨大分歧。分歧加剧的原因，一方面是多项技术指标已走到极端位置 ，另一方面当下市场氛围与当年全民聚焦科技创新浪潮的局面高度重合
。

　　以费城半导体指数衡量的半导体板块
，相对 200 日移动平均线的超买程度，历史上仅出现过两次：一次在 2000 年初 ，另一次在 1995 年。

　　2000 年那次超买
，恰逢一代人级别的市场大顶；1995 年则是半导体板块独自走入熊市，而大盘指数仍持续走高 。

　　上周之前 ，标普 500 创下历史新高 、同时场内大量个股跌至 52 周新低的情况
，仅出现在重要市场顶部附近，包括 90 年代牛市末期
。

　　定制投资集团（Bespoke Investment Group）周一补充表示：“自 1996 年以来 ，标普 500 创历史新高、且不到 60% 个股站上 50 日和 200 日均线的时段
，只出现在 1998 年末至 2000 年初。
”

　　当然，单凭这一点本身并不构成卖出信号 。1998 年末大举布局科技股是绝佳选择：纳斯达克指数从 1998 年秋季低点到 2000 年 3 月终极高点 ，涨幅超两倍
。

　　费城半导体指数

　　年内走势

　　投资者与策略师都清晰看到，当前市场中
，盈利预期上调动能最强的公司股价涨幅最为迅猛。

　　本轮半导体行情领涨龙头美光科技，不到三个月时间 ，其 2027 财年盈利预期直接翻倍 。

　　整体估值方面
，标普 500 远期市盈率从 10 月末 23 倍的高点，回落至 3 月 30 日回调低点近 19 倍 ，目前已收复半数跌幅
，市盈率回升至 21 倍上方
。

　　美银科技股票交易部门周一认为，空头正以 90 年代末的后视镜视角误判当下市场。当年早期网络基建企业大举举债
、过度乐观预估增长 ，大肆铺设光纤骨干网络
，最后红利却只被互联网平台企业和消费者独享 。

　　美银指出：“有意思也值得重视的是，90 年代互联网基建浪潮真正坐享红利的赢家 ，恰恰是如今持续资本开支、布局网络建设的亚马逊 、谷歌
、Meta、微软
。”

　　这些高带宽 、高使用率
、软件即服务（SaaS）、公有云 、互联网服务类公司
，成长为全球最大的轻资产商业体。它们的商业模式从早期电信企业铺设的网络基建中获益巨大，而如今这些科技巨头显然不愿再充当新一轮科技浪潮里的 “免费搭车者 ” 。

　　回顾 90 年代 ，资深投资人当时一直强调：科技股属于强周期行业，理应享受估值折价。

　　诚然
，当年的网络硬件
、存储龙头后来遭遇惨烈估值回落，但这套逻辑此后对行情研判参考意义有限 —— 长期来看 ，科技板块估值多数时候相对大盘享有显著溢价
，仅有少数时段小幅折价
。

　　行情狂热程度并未比肩 1999 年

　　虽然半导体板块直线拉升，但主要大盘指数的涨幅和速度 ，远不及 1999 年牛市尾声。

　　数据显示
，纳斯达克综合指数在 1999 年末最后 18 个月涨幅超两倍；本文作者当年任职《八伦周刊》报道市场，直言当下市场狂热氛围远不如当年 。 最近三年纳斯达克指数涨幅仅翻倍 ，过去六个月标普 500 涨幅也只有 8%
。

　　市场即将迎来一批体量成熟的 AI 龙头大型 IPO
，上市后直接跻身巨型市值行列。

　　但 1999 年的市场更为疯狂：全年