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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
"> 进入二季度,机构投资者对北交所上市公司的调研热情持续升温,调研主线清晰指向企业全球化布局与硬核科技攻坚 。Wind数据显示 ,4月以来,共有49家北交所公司正式接待机构调研,参与机构合计达1169家次。同力股份、同惠电子 、利通科技、泰凯英等细分赛道龙头公司成为机构争相探访的焦点 ,围绕海外市场拓展、新兴产业布局 、盈利质量变化及股东回报策略等核心议题,展开了一场场深度对话。在产业升级的背景下,北交所“专精特新”企业的战略纵深与发展韧性 ,正被各大机构以更细致、更前瞻的视角重新审视与评估 。
高端制造赛道热度领先
4月以来,机构对北交所上市公司的调研热度不减。Wind数据显示,4月至今 ,共有49家北交所公司获得机构调研,占北交所312家上市公司总数的约15.7%,累计吸引1169家次机构参与。从频次看,单家公司被调研次数最多的达到5次 ,整体平均每家接受调研1.3次,显示多数调研仍为初步接触或常规跟踪 。
从调研主力机构类型看,证券公司、基金公司和投资机构构成调研主力 ,分别进行了57次 、49次和45次调研,反映出卖方研究、公募及私募股权等多元资本对北交所标的的掘金热情。
在个股关注度上,头部公司呈现出明显的“吸睛”效应。同力股份以接待66家机构位居榜首 ,同惠电子、利通科技紧随其后,分别吸引65家和64家机构 。凯德石英 、远航精密、太湖雪等也跻身机构关注度前十榜单,覆盖工程机械、仪器仪表、半导体材料 、锂电池及家纺等多个赛道。
行业层面 ,汽车产业链成为机构调研最密集的板块,相关零部件公司合计被调研超过30次,遥遥领先于其他行业。机械设备板块同样表现活跃 ,涵盖了仪器仪表、金属制品等不同细分领域;基础化工、计算机和医药生物等行业也有一批公司进入机构视野 。总体来看,机构调研方向集中于高端制造 、新材料及科技赛道,体现了对北交所“专精特新 ”企业持续深入挖掘的趋势。
关注海外业务布局
从多家重点公司的调研反馈来看,海外业务布局与新兴产业方向已成为机构核心关注点。
同力股份在调研中详细回应了其海外市场拓展情况 ,公司2025年海外直接报关出口额约为10亿元,海外新能源产品渗透率逐步提升。海外销售区域包括东南亚、中亚、中非 、北非、南美等 。去年公司海外业务实现了较高增长;今年在客户对中国产品认可度提升、新经销商拓展 、直销增加、央国企合作及海外矿业公司合作等因素推动下,预计将实现较好增长。公司表示 ,海外市场本身仍有较大增长空间。
泰凯英的海外布局同样受到机构重点关注,2025年公司海外收入占比达60%以上 。2026年,公司继续深化全球化战略布局 ,持续推进海外本地化运营,依托日本、欧洲 、中东等地区子公司,提升本地市场开拓、客户服务能力;公司将协同国内工程机械集团客户和中资企业出海 ,进一步强化海外市场的布局和发展。
此外,机构对新能源、无人驾驶等新兴赛道进展颇为关注。同力股份透露,2025年其新能源车型销售占比超65% ,其中50%装有线控底盘,对应无人驾驶线控底盘车收入占总营收的30%左右 。2026年公司仍聚焦整车、线控底盘,加强维修服务能力,提供专业总包服务模式 ,目标是做好后勤保障,通过卖车(卖给客户 、第三方平台等)实现业务推进。
聚焦盈利质量
部分细分赛道龙头公司的盈利变化及资本策略也被机构密集追问。
同惠电子2025年扣非净利润增速显著高于营收增速的情况引发关注,公司解释称主要源于产品结构持续升级 ,高端高毛利仪器收入快速增长,综合毛利率同比提升3.5个百分点至59.51%,同时精细化费用管控与规模效应显现 。其中 ,微弱信号检测仪器收入增长28.73%、毛利率增加6.08个百分点,客户集中于功率半导体企业、传感器制造商及高校科?

